재테크317 아날로그디바이스 주가 전망: 매출 23% 감소와 밸류에이션 부담 실적 현황과 시장 반응Analog Devices는 2024 회계연도에 매출이 23% 감소하고 EPS가 50% 하락했음에도 불구하고, ADI의 주가는 반도체 섹터와 함께 강세를 유지하고 있다.[아날로그디바이스 주가 추이]실적 하락 요인:산업용 부문: -34%통신 부문: -33%자동차: -3%전체: -23.4%자동차 부문의 상대적 견조함은 고무적이나, 주력인 산업용 부문의 급격한 하락이 우려된다.[부문별 실적 현황]부문매출 추이재고 상황전망산업용큰 폭 하락조정 중불확실통신하락 지속과잉약세자동차소폭 하락안정화회복세소비자저점 통과정상화개선텍사스인스트루먼트가 보고한 14% 매출 감소 대비 ADI의 23% 하락은 경쟁력 약화를 시사할 수 있다.밸류에이션과 현금흐름 분석아날로그디바이스의 주가는 실적 악화에도 불구하고.. 2025. 2. 7. 애브비 주가 전망: 높은 주주환원과 신약 파이프라인" 실적 현황과 면역학 시장 리더십AbbVie는 2024년 4분기 매출 151억 달러, EPS 2.16달러를 기록하며 시장 기대치를 상회했다. ABBV의 연간 매출은 563억 달러를 달성했으며, 조정 EPS는 10.12달러를 기록했다.[애브비 수익 추이]면역학 부문 성과:스키리지: 117.2억 달러 (+49%)린보크: 59.7억 달러 (+51%)휴미라: 89.9억 달러 (하락)휴미라의 특허 만료 영향에도 불구하고 스키리지와 린보크의 성장이 이를 상쇄하고 있다는 점이 고무적이다.포트폴리오 확장과 성장 전략애브비의 면역학 부문은 전체 매출의 47%를 차지하며, 성장을 주도하고 있다:[치료 영역별 매출]영역2024 매출성장률비중면역학266.8억+2%47%미용/보톡스52억-2%9%신경과학89.9억+17%16%눈건강.. 2025. 2. 6. IBM 주가 전망: 제너레이티브AI와 50억 달러 수주 실적 성과와 전략 전환International Business Machines는 4분기 실적을 통해 제너레이티브 AI 분야에서의 강력한 성장을 입증했다. IBM은 AI 제품과 서비스에서 50억 달러의 수주를 달성했으며, 이는 전분기 대비 20억 달러 증가한 수치다.주요 실적:매출: 628억 달러 (+1.4% YoY)소프트웨어 부문: 271억 달러 (+8.3%)레드햇: +16% 성장자동화 솔루션: +15% 성장1.4%의 전체 매출 성장률은 낮아 보일 수 있으나, 수년간의 매출 감소 추세를 역전시켰다는 점에서 의미가 있다.오픈소스 AI와 성장 전략아이비엠의 오픈소스 AI 전략이 성과를 보이고 있다. IBM은 그래나이트 AI 3세대 모델을 통해 대형 모델 대비 90% 비용 효율성을 달성했다:[AI 수주 분석].. 2025. 2. 5. 서비스나우 주가 전망: 구독매출 둔화와 AI 영향 분석 실적 현황과 성장 둔화ServiceNow는 4분기 실적 발표 후 주가가 10% 이상 하락했다. NOW의 매출은 29.6억 달러로 21% 성장했으나, 시장 기대치인 29.5억 달러를 소폭 하회했다.[서비스나우 실적 추이]주요 지표:구독 매출: 21% 성장 (전분기 23%)RPO: 19% 성장 (전분기 26%)영업이익률: 29.5% (전분기 대비 -1.5% p)구독 매출 성장률이 2분기 연속 둔화되고 있어 우려되며, RPO 성장 둔화는 향후 성장세 약화를 시사한다.밸류에이션과 경쟁 분석서비스나우의 현재 밸류에이션은 소프트웨어 업계 평균을 크게 상회하고 있다:[밸류에이션 비교]기업FW Revenue 배수성장률영업이익률NOW17.6x21%29.5%Salesforce8.2x12%33.0%Workday8.5x15%.. 2025. 2. 4. 이전 1 2 3 4 5 ··· 80 다음
